Cemex refinanció exitosamente su crédito sindicado por 3 mil millones de dólares extendiendo su vencimiento a 2028.
El Contrato de Crédito refinanciado consiste en un crédito a plazo, amortizable a cinco años, por 1,000 millones de dólares y un Crédito Revolvente, comprometido a cinco años, por 2,000 millones de dólares.
Esto representa una reducción de $500 millones de dólares del crédito a plazo y un incremento de 250 millones de dólares en el Crédito Revolvente, con respecto al contrato previo.
La firma del Contrato de Crédito es parte fundamental de un plan integral de financiamiento diseñado para aumentar liquidez y la flexibilidad de la compañía.
“Nos complace que, en este mercado volátil con tasas al alza, logramos mantener los términos y condiciones incluyendo el marco de márgenes establecidos en 2021, y a la vez incrementar el Crédito Revolvente disponible”, dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración.
“Tenemos ahora un perfil de vencimiento de nuestra deuda mucho más uniforme, sin vencimientos importantes en ningún año.”
El Contrato de Crédito, denominado exclusivamente en dólares estadounidenses, mantiene el mismo marco de margen de tasa de interés con límites de razones financieras consistentes con una estructura de capital de grado de inversión, con una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante la vigencia del crédito y una razón de cobertura de intereses mínima de 2.75 veces.
Crédito, para sustentabilidad
El Contrato de Crédito es parte del recientemente actualizado Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, que está alineado con la estrategia Futuro en Acción de la compañía y su visión de una economía neutral en carbono.
El desempeño anual con respecto a las tres métricas a las que se hace referencia en el Marco puede resultar en un incremento o reducción total del margen de la tasa de interés de 5 puntos base, en línea con otros créditos vinculados a la sostenibilidad de empresas con calificación de grado de inversión.
Los Joint Bookrunners y Joint Lead Arrangers del Contrato de Crédito son Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities Inc., BNP Paribas, JPMorgan Chase Bank, N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Capital LLC, BBVA México S.A., y Mizuho Bank Ltd. El Agente Estructurador de Sostenibilidad del Contrato de Crédito es ING Capital LLC.
El Contrato de Crédito mantiene también la estructura de garantes que consiste únicamente de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Innovation Holding Ltd. y Cemex Corp.
