Reuters.- Los accionistas del banco español BBVA votarán el 5 de julio si aprueban una emisión de acciones para financiar su opa hostil de 12.000 millones de euros (13.000 millones de dólares) por su competidor Banco Sabadell.
BBVA quiere emitir 1.126 millones de nuevas acciones, que al precio de cierre de BBVA de 10,9 euros el 29 de abril —antes de que el banco revelara su oferta sobre Sabadell— valdrían algo más de 12.200 millones de euros.
BBVA ha ofrecido una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 de Sabadell, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de cierre de Sabadell el 29 de abril, de 1,73750 euros. “Con esta ampliación de capital damos un paso en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell”, dijo el presidente de BBVA, Carlos Torres, en un comunicado.
Dado que las acciones de BBVA han caído a 9,97 euros desde 10,90 euros desde el anuncio de la oferta, la prima se sitúa ahora ligeramente por encima del 6%, valorando Sabadell en unos 11.200 millones de euros, según cálculos de Reuters.
Nada está claro entre BBVA y Sabadell
El importe final de la ampliación de capital dependerá del número de accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta. BBVA, cuyo acercamiento se tornó hostil después de que su rival más pequeño rechazara su oferta inicial, se había fijado un umbral mínimo de aprobación del 50,01% de los accionistas de Sabadell.
El Gobierno de España dijo la semana pasada que se opone a la opa hostil. Según la legislación española, el Ministerio de Economía tiene la última palabra para aprobar cualquier fusión o adquisición de un banco.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha dicho en el pasado que la entidad combinada impulsaría la economía española al generar una mayor base impositiva y crear un actor más fuerte en Europa. “Estoy seguro de que el Gobierno apreciará el valor de la operación”, dijo Torres en una llamada con inversores.
