Reuters.- La rápida confirmación de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos impulsaba al dólar y castigó al euro, en un momento en que los inversores apuestan por aranceles a las importaciones que afecten al comercio, mientras que los recortes fiscales podrían beneficiar a las empresas estadounidenses.

Los futuros de las acciones estadounidenses subían casi lo máximo en un año, mientras que el dólar se preparaba para su mayor salto en un día desde 2022. El bitcoin alcanzaba máximos históricos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos se veían penalizados.

Las promesas de Trump de aumentar los aranceles, recortar los impuestos y reducir drásticamente las regulaciones animaban a los inversores a lanzarse a por una serie de activos que parecían susceptibles de beneficiarse de tales políticas.

Los mercados que podrían verse perjudicados por el endurecimiento de los aranceles, incluidos los de algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, se llevaban la peor parte de las ventas, empujando al peso mexicano a su nivel más bajo en más de dos años, mientras que el euro se encaminaba a su mayor caída en un día desde marzo de 2020.

A la confianza en los mercados se sumaba el hecho de que los republicanos se hicieron con el liderazgo del Senado de Estados Unidos, asegurando que el partido de Trump controlará al menos una cámara del Congreso el próximo año.

“Es extremadamente pronto para sacar conclusiones sobre lo que una presidencia de Trump y una potencial victoria de los republicanos en ambas cámaras podrían significar para la economía estadounidense y mundial y para los mercados financieros. Ciertamente, unos aranceles más altos implicarían una mayor inflación y un menor crecimiento del comercio mundial”, dijo Philip Shaw, economista jefe de Investec.

“Con las acciones, uno de los principales impulsores es la promesa de Trump de reducir los impuestos corporativos para las empresas que fabrican bienes en Estados Unidos. Y, obviamente, hemos visto un poco de aumento en los futuros de acciones de Estados Unidos y eso se ha trasladado a los mercados europeos también.”

Las bolsas europeas subían, lideradas por las acciones de defensa y los bancos, mientras que las acciones de energías renovables caían.

Las elecciones podrían tener implicaciones de gran alcance para la política fiscal y comercial, así como para las instituciones estadounidenses. El resultado afecta a los activos de todo el mundo y podría determinar las perspectivas de la deuda estadounidense, la fortaleza del dólar y una serie de industrias que constituyen la columna vertebral del sector empresarial del país.

Tipos de interés más altos ante la victoria de Trump

“La consecuencia es una senda de tipos más altos”, dijo Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management en Singapur. Ferres estaba comprando acciones bancarias en previsión de que el aumento de los rendimientos y el mayor crecimiento beneficiarían a sus beneficios.

Los inversores vendieron bonos del Tesoro de Estados Unidos, en parte por la expectativa de que los aranceles más altos se filtrarían inevitablemente a los precios al consumidor, pero también porque las promesas de Trump sobre el gasto corren el riesgo de empeorar las finanzas del Estado.

“El próximo año será un año en el que habrá mucha discusión en términos de cuestiones fiscales en Estados Unidos”, dijo el vicepresidente y director gerente de Moelis, Eric Cantor, en una conferencia en Abu Dabi el miércoles, mientras se iban conociendo los resultados de las elecciones.

Por su parte, las acciones de Trump Media and Technology Group subían en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Tesla, dirigida por Elon Musk, partidario de Trump, se disparaban casi un 13%.

El bitcoin alcanzaba un máximo histórico, apostando por una línea más suave en la regulación de las criptodivisas. “Este repunte no tiene que ver solo con las elecciones, sino con los cambios fundamentales que se están produciendo en el sistema financiero digital, del que el bitcoin es líder. La gente se está dando cuenta de que los sistemas tradicionales están cambiando”, afirmó Nigel Green, máximo ejecutivo de deVere Group.

“Los mercados confían cada vez más en el resultado de las elecciones y en la posibilidad de una ‘barrida roja’ (victoria republicana en ambas cámaras) del Congreso”, afirmó Ben Emons, fundador de Fedwatch Advisors en Washington.

Los resultados hasta ahora sugerían que los mercados habían ganado claridad más rápido que en 2020, cuando Joe Biden fue anunciado vencedor unos cuatro días después de la noche electoral.

“Eso es lo que más ha preocupado a los mercados, que hubiera una lucha larga y prolongada sobre quién ganó”, dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.