Fibra Uno (FUNO), pionero indiscutible y líder absoluto del sector inmobiliario en América Latina, marca un nuevo hito en el mercado financiero mexicano al concretar con rotundo éxito una emisión de bono vinculado a la sostenibilidad por un monto sin precedentes de Ps. 12,700 millones, reafirmando su posición como referente de innovación, confianza y visión a largo plazo.

Esta transacción emblemática, concebida inicialmente por Ps. 7,500 millones, desató una demanda que superó toda expectativa, al ser sobresuscrita 2.55 veces, permitiendo así ampliar la colocación con Ps. 5,200 millones adicionales.

La emisión se estructuró en dos tramos estratégicos:

• Ps. 3,700 millones a tasa TIIE Fondeo + 125 pbs, con vencimiento en mayo de 2028.
• Ps. 9,000 millones a tasa fija MBONO + 225 pbs, con vencimiento en mayo de 2032.

Este logro es reflejo inequívoco de la confianza que FUNO deposita en México como un país con fundamentos sólidos y enorme potencial, y, al mismo tiempo, evidencia la extraordinaria confianza que los inversionistas –locales e internacionales– siguen colocando en la visión, modelo de negocio y capacidad de ejecución de la compañía.

Esta operación no sólo refuerza el compromiso inquebrantable de FUNO con las mejores prácticas financieras, sino que también marca un parteaguas en la evolución del financiamiento sostenible en México. Al destinar el 100% de los recursos al refinanciamiento anticipado de los bonos FUNO 15 y FUNO 21-2X, esta transacción es categóricamente de deuda neutral y permite extender de forma significativa el perfil de vencimiento de la deuda del fideicomiso.

La emisión está directamente vinculada con el ambicioso objetivo de certificar al menos el 26.6% del portafolio de FUNO bajo estándares internacionales LEED y EDGE antes de 2027, confirmando que la sostenibilidad en FUNO no es discurso, sino acción concreta y verificable. Estos sistemas de certificación evalúan y promueven la edificación de inmuebles sostenibles, eficientes en consumo energético y de agua, así como prácticas amigables con el medio ambiente en su manejo de residuos. Asimismo, esta meta se alinea con la hoja de ruta de Fibra Uno hacia un portafolio Carbono Cero, a alcanzarse en 2050.

Esta operación contribuye al objetivo de la compañía de lograr que el 100% de su nueva deuda sea verde, social o sostenible, una muestra concreta del compromiso con los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), lo que ha resultado en que FUNO sea reconocida como una de las 15 compañías líderes a nivel mundial en prácticas ASG dentro del sector inmobiliario por S&P Global.

“Esta extraordinaria respuesta del mercado es un testimonio rotundo de la solidez financiera y operativa de FUNO, pero, sobre todo, del profundo nivel de confianza que hemos construido a lo largo del tiempo con la comunidad inversionista. La sobresuscripción de esta emisión no sólo valida nuestra capacidad de ejecución, sino que también confirma que el mercado reconoce en FUNO a una compañía madura, resiliente y con visión de largo plazo. Estamos convencidos de que el futuro de México se construye con instituciones sólidas y responsables, y FUNO es y seguirá siendo parte activa de ese futuro”, afirmó Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.

La emisión fue respaldada por las más altas calificaciones crediticias a nivel nacional: AAA(MEX) por Fitch Ratings y por HR Ratings, ambas con perspectiva estable, validando el sólido perfil financiero y operativo de FUNO. Con esta colocación histórica, FUNO no sólo consolida su liderazgo, sino que demuestra con hechos que el futuro del capital en México puede y debe construirse sobre bases sostenibles, responsables y estratégicamente visionarias.

En medio de un panorama global incierto, esta operación envía un mensaje de solidez de FUNO, así como de confianza renovada en el mercado mexicano como un terreno fértil para inversiones sostenibles y de largo plazo.