Esentia Energy Development anunció el lanzamiento de su oferta pública global de 224 millones de acciones ordinarias, en una operación que combinará una oferta internacional y una oferta pública inicial en México. La transacción marca un paso significativo en la expansión y consolidación de la empresa dentro del sector energético, con la que busca fortalecer su estructura financiera y ampliar sus proyectos estratégicos.
La oferta se compone de 112 millones de acciones colocadas en los mercados internacionales, en operaciones exentas de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y otras 112 millones distribuidas simultáneamente en el mercado mexicano, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con el comunicado, Esentia planea vender 186 millones de acciones dentro de esta oferta global, mientras que uno de sus accionistas ofrecerá 38 millones adicionales. Con esta operación, la compañía estima recaudar aproximadamente 610 millones de dólares, tomando como referencia el punto medio del rango de precios establecido entre 2.7 y 3.9 dólares por acción.
Las acciones estarán inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) y cotizarán en la BMV bajo la clave “ESENTIA”. Además, Esentia y algunos de sus accionistas otorgarán a los intermediarios financieros una opción de 30 días para colocar hasta 33.6 millones de acciones adicionales al mismo precio de oferta, lo que podría incrementar el monto total captado.
La empresa destacó que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra en jurisdicciones donde la ley lo prohíba. Las acciones no han sido registradas bajo la legislación estadounidense y solo podrán adquirirse por compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A o por inversionistas no estadounidenses bajo el Reglamento S.
Finalmente, Esentia subrayó que la inscripción de sus acciones en el RNV no implica garantía alguna sobre la solvencia de la compañía ni sobre la veracidad de la información contenida en su prospecto, conforme a lo establecido por la CNBV.
