Esentia Energy Systems anunció la determinación del precio de una oferta privada de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 2,000 millones de dólares, como parte de su estrategia para fortalecer su estructura de capital y optimizar su perfil financiero.
La operación contempla la emisión de 1,000 millones de dólares en notas senior con tasa de 6.125% y vencimiento en 2033, así como otros 1,000 millones de dólares en notas senior con tasa de 6.500% y vencimiento en 2038.
La colocación fue realizada mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, además de inversionistas fuera de ese país conforme a la Regulación S de la misma legislación.
De acuerdo con la compañía, las notas con vencimiento en 2033 serán emitidas a un precio de 99.517%, mientras que las correspondientes a 2038 tendrán un precio de 98.444%. Ambas emisiones contarán con respaldo total e incondicional de ciertas subsidiarias de Esentia.
La empresa prevé que la liquidación de la operación se concrete el próximo 14 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre para este tipo de transacciones financieras.
Los recursos obtenidos mediante la emisión serán utilizados principalmente para mejorar el perfil de deuda de la compañía. Entre los objetivos se encuentra financiar una oferta de recompra en efectivo realizada por Esentia Gas Enterprises para adquirir la totalidad de sus notas senior garantizadas al 6.375% con vencimiento en 2038.
Asimismo, parte de los fondos se destinarán al prepago total de las notas senior garantizadas al 5.465% con vencimiento en 2041 emitidas por Esentia Pipeline El Encino, además del prepago de otros pasivos financieros vigentes con terceros.
La compañía explicó que cualquier remanente derivado de la operación será utilizado para propósitos corporativos generales, como parte de sus planes de crecimiento y expansión.
Con esta operación, Esentia busca mantener flexibilidad financiera en un entorno energético global que exige estructuras de capital más eficientes y una administración prudente de la deuda de largo plazo.
La emisión forma parte de la estrategia integral de la empresa para consolidar su posición financiera y sostener la ejecución de proyectos futuros dentro del sector energético, al tiempo que fortalece su capacidad para responder a las necesidades de inversión y desarrollo de infraestructura.
