Fibra Uno, el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces de México y América Latina, concretó con éxito una nueva emisión de deuda en el mercado nacional por 7,500 millones de pesos, mediante la colocación de dos bonos quirografarios con etiqueta verde.

La oferta pública se realizó el viernes 7 de agosto y los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de deuda de la compañía. La operación estuvo integrada por dos instrumentos con diferentes características en cuanto a plazo y tasa.

Del monto total colocado, 4,300 millones de pesos correspondieron al bono 26V-2V, que cuenta con una tasa fija de MBONO más 170 puntos base, equivalente a una tasa fija de 10.81 por ciento. Este instrumento tiene una fecha de vencimiento establecida para julio de 2036.

Los 3,200 millones de pesos restantes fueron colocados mediante el bono 26V, con una tasa variable de TIIE más 85 puntos base y vencimiento previsto para agosto de 2029.

Con estas operaciones, Fibra Uno extendió el plazo promedio de su deuda hasta 7.6 años, como parte de la estrategia asociada con el refinanciamiento de sus obligaciones financieras.

La colocación también destacó por el nivel de demanda registrado entre los inversionistas. De acuerdo con la compañía, el libro de órdenes recibió solicitudes por más de 18,000 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces respecto del monto finalmente colocado.

Para Fibra Uno, la respuesta del mercado refleja la confianza de los inversionistas en la empresa, su modelo de negocio y su fortaleza crediticia. Asimismo, la emisión con etiqueta verde refuerza el posicionamiento de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) dentro de la industria inmobiliaria.

La operación cuenta con una calificación de AAA(mex) otorgada por Fitch y HR AAA por parte de HR Ratings, lo que respalda la fortaleza crediticia atribuida a los instrumentos emitidos.

Con esta colocación, Fibra Uno busca fortalecer la estructura de su deuda mediante el refinanciamiento de obligaciones, al tiempo que mantiene su participación en el mercado de bonos verdes y reafirma su posicionamiento en materia ASG dentro del sector inmobiliario.