Mercado Libre, a través de su subsidiaria en México, Mercado Lending, S.A. de C.V., realizó su primera colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (CEBURES) por 3,750 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). La operación representa el primer acceso de la compañía a los mercados de deuda pública en México.
Los recursos obtenidos serán destinados a ampliar las fuentes de fondeo disponibles en el mercado mexicano para respaldar el negocio de otorgamiento de crédito mediante los productos de Mercado Pago. La operación también permitirá extender el perfil de vencimiento de la deuda de la compañía.
Entre los principales inversionistas que participaron en la emisión se encuentran Afores, aseguradoras, banca de desarrollo de gobierno, fondos de inversión calificados, tesorerías corporativas y banca privada.
La colocación recibió la máxima calificación crediticia en México. Fitch Ratings le otorgó una calificación de AAA(mex), mientras que HR Ratings asignó AAA HR. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, estas evaluaciones reflejan la solidez financiera de Mercado Lending.
La emisión representa un nuevo mecanismo para obtener recursos destinados al financiamiento de las actividades crediticias de Mercado Pago, al tiempo que incorpora al mercado de deuda pública como una fuente adicional para la compañía.
“Esta primera emisión de CEBURES representa un hito para Mercado Libre y Mercado Pago en México, y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra solidez financiera, en el modelo de negocio de la compañía y en nuestra capacidad de ejecución”, señaló Daniel Ruiz, CFO de Mercado Libre México.
El directivo agregó que la operación permitirá diversificar las fuentes de fondeo y ampliar los plazos de vencimiento de la deuda. De acuerdo con Ruiz, este movimiento busca respaldar la expansión del acceso al crédito para personas y negocios en México y continuar con la estrategia de la compañía para ampliar la disponibilidad de servicios financieros.
La colocación se produce a través de Mercado Lending, subsidiaria mexicana de Mercado Libre encargada de realizar la operación de deuda. Los recursos estarán vinculados con el financiamiento del negocio crediticio ofrecido mediante Mercado Pago.
Con esta transacción, Mercado Libre incorpora por primera vez una emisión de CEBURES de largo plazo dentro de sus mecanismos de financiamiento en México. La operación también amplía la participación de la compañía en los mercados financieros locales y establece una nueva fuente de recursos para acompañar el desarrollo de su negocio de crédito en el país.
El acceso a inversionistas institucionales, corporativos y de banca privada permitió estructurar la colocación con participación de distintos segmentos del mercado, mientras que las calificaciones otorgadas respaldaron la emisión con el nivel crediticio más alto señalado para México.
