La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Credijal dio un paso relevante en su estrategia de crecimiento al concretar su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante una Oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos. La operación le permitirá fortalecer sus fuentes de financiamiento y ampliar su capacidad para impulsar proyectos productivos dirigidos al sector empresarial.
La emisión representa un hito para el mercado de valores mexicano, ya que convierte a Credijal en la primera empresa en acceder al mercado bursátil a través del programa “De Cero a Bolsa”, iniciativa impulsada por la BMV para facilitar que más compañías puedan obtener recursos mediante mecanismos de financiamiento bursátil.
El programa ofrece capacitación, acompañamiento y herramientas especializadas para que las empresas desarrollen las capacidades necesarias para estructurar y concretar emisiones públicas. En el caso de Credijal, el proceso incluyó asesoría técnica y financiera para cumplir con los requerimientos regulatorios, operativos y de gobierno corporativo exigidos por el mercado.
Durante la preparación de la oferta, la compañía contó con el apoyo de la Bolsa Mexicana de Valores y de i-Structure, firma que participó como Agente Estructurador. Su labor fue clave para transformar la cartera y los activos de la financiera en una propuesta atractiva para inversionistas institucionales, facilitando así el éxito de la colocación.
Asimismo, la operación contó con la participación de Casa de Bolsa Ve Por Más, Casa de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, responsables de acercar la emisión al mercado y a los potenciales inversionistas.
Los recursos obtenidos mediante esta oferta serán destinados a optimizar la estructura financiera de la empresa, fortalecer su operación y ampliar la oferta de soluciones crediticias que ofrece a sus clientes. Credijal se especializa en financiamiento y arrendamiento automotriz y de equipo, además de otorgar crédito para taxis y vehículos, con esquemas diseñados para facilitar el acceso a activos productivos.
La llegada de Credijal al mercado bursátil también refleja el creciente interés de las empresas mexicanas por diversificar sus fuentes de recursos y acceder a mecanismos de financiamiento de largo plazo. Al mismo tiempo, su incorporación contribuye a ampliar la base de participantes dentro del mercado de valores nacional.
Con casos como este, la BMV busca impulsar la llegada de nuevas emisoras y fortalecer la cultura financiera empresarial, promoviendo alternativas que permitan a las compañías financiar su expansión y consolidar sus planes de crecimiento a través del mercado bursátil mexicano.
