Banca Mifel concretó una emisión privada internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 5,200 millones de pesos, como parte de su estrategia para fortalecer su posición financiera y respaldar sus planes de crecimiento y transformación digital.
La operación estuvo dirigida a inversionistas institucionales en los mercados globales de deuda y representa un paso relevante para la institución financiera mexicana, que en los últimos años ha impulsado un modelo de banca híbrida que combina atención tradicional con herramientas digitales y servicios tecnológicos.
Aunque la estructura AT1 es considerada deuda, este tipo de instrumentos también computa como capital regulatorio, lo que permite reforzar la solidez financiera del banco y ampliar su capacidad operativa para futuros proyectos y expansión.
La institución señaló que la emisión generó una demanda superior a las expectativas entre inversionistas internacionales, reflejando confianza en la estrategia de negocio, la disciplina financiera y el desempeño de Mifel dentro del sistema bancario mexicano.
En los últimos años, el banco ha registrado un crecimiento sostenido de doble dígito en diversas líneas de negocio, impulsado por la expansión de cuentas digitales, el fortalecimiento de su red de pagos y el crecimiento de su presencia física mediante sucursales.
Daniel Becker Feldman, director general de Mifel, afirmó que la operación representa un voto de confianza por parte de inversionistas globales hacia la estrategia y capacidad de ejecución de la institución.
El directivo destacó que el modelo híbrido del banco ha permitido combinar la cercanía y confianza de la banca tradicional con la innovación y agilidad de una plataforma digital moderna, lo que ha contribuido a fortalecer la relación con clientes e inversionistas.
Becker agregó que los recursos obtenidos permitirán acelerar el crecimiento del banco, ampliar su oferta de productos y soluciones financieras, además de evaluar proyectos de mayor escala y expandir operaciones hacia nuevas regiones del país.
Asimismo, subrayó que el respaldo obtenido en los mercados internacionales también refleja la fortaleza del sistema financiero mexicano y las perspectivas de crecimiento de la economía nacional.
La emisión internacional contó con la participación de Barclays, Goldman Sachs y Bank of America como colocadores y coordinadores globales de la operación. En el aspecto legal participaron las firmas Robles Miaja, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y White & Case como asesores de la transacción.
Con esta operación, Mifel busca consolidar su estrategia de crecimiento sostenible y fortalecer sus capacidades financieras en un entorno marcado por la acelerada digitalización de los servicios bancarios y la creciente competencia en el sector financiero mexicano.
