Banco Multiva concretó su primera emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, una operación con la que busca fortalecer su estructura financiera, ampliar su capacidad de financiamiento y respaldar su estrategia de expansión en México. La institución destacó que la colocación también refleja la confianza de inversionistas internacionales tanto en su modelo de negocio como en el potencial del mercado mexicano.
La emisión representa un hito para el banco al marcar su debut en los mercados internacionales de capital. De acuerdo con la institución, el resultado confirma el reconocimiento a un esquema de banca especializada enfocado en sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, entre ellos infraestructura, gobierno y energía.
Con los recursos obtenidos, Banco Multiva prevé incrementar su capacidad para financiar proyectos de mayor escala y fortalecer su oferta de soluciones dirigidas a empresas, entidades públicas e inversionistas. La institución señaló que este capital adicional permitirá acompañar iniciativas con mayor impacto económico y continuar ampliando su participación en segmentos especializados.
La operación se realizó en un entorno que el banco considera favorable para la inversión de largo plazo en México, impulsado por iniciativas como el Plan México, que busca promover el desarrollo productivo y la competitividad nacional. En este contexto, la institución ha reforzado su presencia en proyectos relacionados con infraestructura y crecimiento económico.
Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, afirmó que la emisión representa un respaldo a la estrategia que la institución ha construido durante los últimos años. Indicó que el nuevo capital permitirá fortalecer la participación del banco en proyectos de mayor tamaño, acelerar su crecimiento e impulsar el desarrollo de soluciones financieras especializadas para atender las necesidades de sus clientes.
El avance de la institución también se refleja en sus resultados operativos. Al cierre de 2025, Banco Multiva alcanzó una cartera de crédito histórica de 100,444 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 39% respecto al año anterior. Este crecimiento forma parte de un plan de expansión orientado a consolidar su presencia en sectores clave de la economía.
Como parte de esa estrategia, durante el año pasado la institución incorporó uno de los negocios fiduciarios más relevantes del país, con el objetivo de ampliar sus capacidades para estructurar y administrar proyectos de alto impacto económico.
En la colocación internacional participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y agentes colocadores. Asimismo, White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungieron como asesores legales de la transacción.
Banco Multiva forma parte de Grupo Vazol, consorcio empresarial mexicano presidido por Olegario Vázquez Aldir. La institución señaló que continuará impulsando su crecimiento bajo estándares de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, con una estrategia enfocada en contribuir al desarrollo económico del país mediante soluciones financieras especializadas.
